证券时报记者 梁谦刚

10月23日，工业和信息化部组织召开升值电信业务扩大对外绽开试点责任谈话会，负责驱动北京、上海、海南、深圳四地升值电信业务扩大对外绽开试点责任，符号着我国电信业对外绽开迈入新阶段。

在试点地区，将取消互联网数据中心（IDC）、本色分发汇聚、互联网接入职业、在线数据处理与交游处理等业务的外资股比铁心。外资企业可在试点地区独资筹办互联网数据中心、在线数据处理与交游处理等电信业务，深度参与我国云计较职业、算力职业等市集。

这一扩掀绽开政策旨在主动对接外洋高法式经贸规矩，进一步丰富市集供给，激勉立异活力，与大家分享中国数字经济发展红利。

数据中心是算力的物理承载，是数字化发展的要津基础步调。跟着东谈主工智能在各行业提升，对撑执这些责任负载的基础步调需求也急剧增长。字据投资银行TD Cowen的征询数据，仅在2023年一个短短90天统计技巧内，好意思国末端用户签署的数据中心租约总量飙升至令东谈主瞩筹办2.1吉瓦。这一数字占据统统好意思国第三方数据中心市集畛域的近五分之一。

到2030年，数据中心的容量瞻望将加多两倍以上，而东谈主工智能可能会进一步股东数据中心需求的大幅增长，使得数据中心容量需求加多远远卓著这一数字。据戴尔公司首席施行官Michael Dell预测，东谈主工智能将在异日10年股东数据中心需求增长100倍。

数据中心在支吾东谈主工智能需求的同期，也在执续餍足传统和云责任负载的增长需求，跟着企业IT责任负载的不停迁徙，传统和云责任负载的需求均呈现权贵增长。字据外洋数据公司的预测，到2027年，云基础步调的开销瞻望将达到1567亿好意思元，卓著计较和存储基础步调总开销的三分之一。

对科技企业来说，执续的研发参加对保险其中枢竞争力至关遑急。A股市集上，有超200只股票触及数据中心业务，据证券时报·数据宝统计，本年上半年，这些宗旨股总共研发用度达到652.55亿元，占总营收的比例为4.03%，这一比例约为同期A股合座水平的2倍。

9只数据中心宗旨股本年上半年研发用度超10亿元，诀别是中兴通信、中国移动、中国中车、中国电信、大华股份、国电南瑞、海潮信息、星网锐捷、深桑达Ａ。

以中兴通信为例，公司本年上半年研发用度达到127.26亿元，排在同期A股前三位。公司发布了新一代数据中心全液冷惩处决议，终止超高密度制冷，大幅镌汰数据中心能耗，打造极致节能的绿色数据中心。

从研发强度来看，数据宝统计，67只数据中心宗旨股研发占营收比例超10%。7只个股研发用度占营收的一半以上，诀别是寒武纪-U、任子行、盈建科、博睿数据、中新赛克、天迈科技、直真科技。

有巨大的研发实力作念撑执，科技企业更有可能在异日发展当中霸占先机。数据宝以上半年研发用度超亿元，且研发用度占营收比例超5%的数据中心宗旨股为基础，字据5家以上机构一致预测，2024年~2026年净利润增速均有望超20%的有7只，诀别是中国长城、东软集团、英维克、迪普科技、锐捷汇聚、科华数据、东方电子。

净利润增速预测均值最高的是东软集团，达到131.35%。本年上半年，公司中标中国移动信息港智能运维二期及AI能耗分析口头，是在运营商数据中心AI化领域的落地试验。华泰证券研报以为，东软集团本年以来鼎力股东的两大策略方针变革收效渐显，异日有望执续股东其企业筹办及中枢业求终止高质料、畛域化发展。

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